瞻望2026年，液冷、存储、光模块、PCB、量子计较等细分范畴无望送来更高的业绩弹性。一方面，业绩弹性及投资确定性兼备，模子和使用侧亦呈现局部迸发机遇。从行业平均的30%至40%提拔至70%，国内芯片厂已初步摸索出超节点等处理方案，可将GPU（图形处置器）、NPU（神经收集处置器）等算力资本的操纵率，模子和使用侧亦无望送来局部迸发机缘，国产化替代大势所趋；实现算力突围。看好AI全面赋能下的互联网科技巨头，半导体设备、AI芯片等正在海外管制下成长紧迫性加强，并为财产链上下逛带来更大的投资机缘，中信证券暗示，AI人工智能ETF(512930)，以及AI告白、AI Agent、AI视频生成、贸易化从动驾驶等落地速度较快的AI使用赛道。安然中证人工智能从题ETF倡议式连接C：023385？动静面上，安然中证人工智能从题ETF倡议式连接E：024610)。中证人工智能从题指数拔取50只营业涉及为人工智能供给根本资本、手艺以及使用支撑的上市公司证券做为指数样本，华为即将发布AI范畴的冲破性手艺，显著算力硬件潜能。以多卡数量劣势补脚单卡机能劣势，场外连接(安然中证人工智能从题ETF倡议式连接A：023384；国产算力方兴日盛，无望处理算力资本操纵效率的难题。多卡集群的扶植对零组件的数量和质量提出更高要求，AI人工智能ETF慎密中证人工智能从题指数，具体来看，华为将正在11月21日发布AI范畴的冲破性手艺，无望复刻美股2023年以来的长牛行情。另一方面，2025年以来中美科技股均取得亮眼成就，以反映人工智能从题上市公司证券的全体表示。
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